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热议:【券商聚焦】华泰研究维持龙湖集团(00960)“买入”评级指商业运营增长及拿地提质缩圈

2026-01-14 12:02:05 来源：金吾财讯

【资料图】

金吾财讯|华泰研究发布研报指，龙湖集团(00960.HK)商业运营收入持续增长，2025年全年实现运营收入141.9亿元，同比增长5.0%，12月单月增速达5.9%。公司Q4在济南、西安等地新增商业项目，叠加存量商场升级及商业不动产REITs启动，有望推动运营板块价值重估。开发业务方面，2025年全年销售额632亿元，同比下降37.5%，但拿地策略提质缩圈，全年拿地额36亿元，权益比例提升36个百分点至81%，聚焦成都、深圳等优质区域。公司偿债高峰已过，1月5日提前偿付10.4亿元境内信用债，境内余额降至约34亿元。华泰研究维持公司2025-27年EPS预测0.52/0.68/1.04元，采用分部估值法得出目标股权价值1071亿港元，维持目标价15.21港元及“买入”评级。主要风险包括融资能力减弱、地产销售不及预期及经营性业务发展不及预期。

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