新能源汽车和出口市场备受期待 高销量目标下暗流涌动

2021年，国内汽车产销量均扭转了3年来下降的趋势，同比增长由负转正，车企吃到了久违的“肉”，经销商也跟着喝到了久违的“汤”，但这种皆大欢喜的氛围在车企纷纷抛出今年的销量目标后悄然变了味儿。

根据预测，今年我国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5％左右。2021年整体销量回升，让车企对今年的市场预判普遍较为乐观。在年初发布的销量目标中，不乏车企大胆地将销量涨幅设定到50％以上，即便相对保守的企业销量目标涨幅也在10％以上。那么，对于直面消费市场，同时又要承担批发车辆“蓄水池”功能的汽车经销商而言，接到这份沉甸甸的销售目标后，心态还好吗？

2022年形势并非一片大好

今年前两个月，车企纷纷发布销量目标。中国一汽的销量目标设定在410万辆，同比增长要达到17％。其中一汽-大众承担200万辆，一汽丰田承担100万辆，一汽红旗承担45万～50万辆，一汽奔腾则承担10万辆。

东风集团宣布挑战400万辆销售目标，同比增长21％；广汽集团要完成243万辆，产销同比增长15％；长城汽车将目标定为190万辆，达到同比增长48.44％；吉利提出了165万辆的目标，相较2021年增长24％；奇瑞则准备将销量冲到150万辆，力争200万辆，同比涨幅达到56％。2021年比亚迪累计销量73万辆，同比大涨75.4％，其中新能源乘用车销量达到59.37万辆，同比增长231.6％。大好形势面前，比亚迪将销量目标大幅提升至120万辆，目标涨幅为64.38％。

从各大车企的销量目标不难看出，其对2022年汽车市场持续走高抱有充足的信心。但一系列统计数字却似乎暗示着2022年汽车市场的形势并没有想象得那么乐观。

从汽车购置税看，根据财政部公布的数据，2021年全国车辆购置税完成3520亿元，同比下降0.3％。从2021年月度车辆购置税同比变化看，除了在2021年第一季度的同比增幅维持高位（原因是2020年同期疫情严重，汽车交易几乎全面停滞），4月之后只有6月有上翘表现，此后逐月下降。9月以后，购置税同比降幅已扩大至20％以上。

零售额方面，据国家统计局数据，2021年汽车类零售额为4.4万亿元，同比增长7.6％，但在全国社会消费品零售总额中的占比略低于上年，为9.9％。

来自全国乘用车市场联席会（以下简称“乘联会”）的数据则显示，2021年一季度汽车零售同比涨幅最大，进入二季度开始下滑，下半年各月汽车零售大多呈现同比下滑。全年乘用车市场销量增长86万辆，其中新能源汽车增长了188万辆，燃油车销量减少了102万辆。

据国家统计局数据，2021年全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元，比上年增长34.3％，比2019年增长39.8％，两年平均增长18.2％。其中，汽车制造业的营业收入为86706.2亿元，同比增长6.7％，利润总额为5305.7亿元，同比增长1.9％。乘联会发布的数据则显示，2021年全国汽车制造业营业收入为7.7万亿元，利润总额达到4763亿元，同比下降3％。值得注意的是，在2021年1～10月，汽车工业的利润总额呈现负增长状态，进入11月后，累计利润总额迎来了更大幅度的同比下滑。对此，乘联会秘书长崔东树指出，2021年汽车行业利润总体表现较差，收入增长7％，利润总体同比增长2％，增幅相对低于整个工业企业。

综合上述数据，中国汽车流通协会会长沈进军指出，“从购置税、社零总额、汽车行业利润总额几组数据的变化趋势可以看出，2021年全年汽车业其实是呈现下滑态势的。而2022年并无利好政策出现，疫情和缺芯问题仍在持续，汽车市场面临的形势可以用严峻来形容。”

沈进军指出，根据央行分析，2022年经济下行压力依旧，“稳”就是做大的“进”。目前国内汽车市场首当其冲的问题是需求收缩，近两年的疫情让大量中小企业难以为继，收入情况不稳定将导致部分潜在汽车消费者取消或推迟购车计划。疫情影响下，虽然豪华车和超豪华车市场继续高速增长，但大众化的购车需求被严重削弱。其次，在芯片短缺影响下，汽车产品供给出现缺口，在一定程度上抑制了销量增长。第三，未来经济走势的不确定性，导致消费者对收益的预期减弱，可能会捂紧钱袋子。

新能源汽车和出口市场备受期待

中国汽车流通协会产业协调发展分会发布的信息解释了为何汽车销量增长，但汽车购置税下降的原因——2021年我国新能源汽车销量占比大幅提升，而新能源汽车免征购置税。

通过汽车社零数据换算含新能源汽车在内的应纳税额，由于新能源汽车享受免征车辆购置税的政策，应纳税额实际只包含了传统燃油汽车，由此可以测算出新能源汽车免征购置税总额约为355亿元。

中国汽车流通协会副秘书长郎学红表示，如果加上新能源免征的这部分购置税，实际去年车辆购置税应同比上升10％。另外，随着近年来平均购车价格增长，也是推动车辆购置税增长的因素之一。

郎学红指出，在今年汽车厂家所制定的销量目标中，包含了汽车出口量。2020年我国汽车出口106万辆，同比下降13％；2021年出口量则达到了213万辆，涨幅超过100万辆。在大好形势下，汽车厂家对出口市场信心倍增，因此所制定的出口销量目标均有较大幅度增长。

一方面是新能源汽车销量高增长，另一方面是对出口量抱有较高期望，所以汽车厂家制定的销量目标普遍较高。

此外，从经销商库存情况看，2021年国内汽车供给量2510万辆与国内汽车消费量2622万辆之差是112万辆，这意味着汽车渠道（经销商）年末库存比年初库存减少了112万辆。厂家就会认为经销商目前有能力承担更多批发量，因此存在调高销量目标的空间。

2022年1月国内汽车产销分别实现242.2万辆和253.1万辆，同比分别增长1.4％和0.9％。其中乘用车产销分别实现207.7万辆和218.6万辆，同比分别增长8.7％和6.7％。

“2022年，自主品牌龙头企业还会继续抢占部分弱势品牌的份额，这一计划已体现在部分车企的销量目标之中。”郎学红说，“不过通常每年1月的市场情况比较复杂，车企公布的销量与实际销售情况会存在一定的偏差。”

高销量目标之下暗流涌动

2021年长城汽车的表现可圈可点，收获了128万辆的累计销量和15.2％的同比增长。但据乘联会数据，2022年1月长城汽车销量为89741辆，同比下滑17.9％。根据长城汽车发布的产销数据，1月，长城汽车销售新车11.18万辆，同比下滑19.6％；海外销售1.28万辆，同比增长16.2％，销售占比达11.4％。

记者从长城经销商处了解到，其1月销量下降超7％，与自主品牌整体销量增长7.7％形成反差。长城汽车今年将销量目标提升至190万辆，增长幅度接近50％，去除海外生产和出口的40万辆，国内计划销售150万辆。也就是说，仅国内销量就要增长40万辆，其中哈弗要占到90万～100万辆，坦克品牌占20万辆，皮卡产品线占20万辆，欧拉品牌占10万辆。

在该经销商看来，今年摆在长城汽车面前有三个难题。首先是缺芯问题下，长城汽车的产能严重受限。现在大多4S店的坦克300几乎为零库存，哈弗库存系数为0.4，长城炮缺货，主流电动车型中黑猫、白猫暂时停产，在售车型只有好猫，一些4S店订单爆仓，消费者要等待长达4个月才能提车。2021年下半年，芯片严重短缺已导致长城供货不畅，这个问题至今没有缓解，因此出现了2022年1月长城汽车销量下滑的情况。“按照大家的预期，1月长城汽车销量本来可以达到历史高位，但问题就卡在车源补充不进来。尤其是坦克、神兽等几款车型的芯片比较特殊，供货量非常紧张。现在很多经销商心急如焚，手里订单积压情况严重，有的已经被迫退掉三分之一的订单。”他无奈地说，“今年年初，厂家曾明确告知，2022年的产品供给会逐月有所缓解，但是目前经销商还未看到缓解迹象。听说长城发动各位高管寻找芯片供应渠道，但不知何时能切实解决终端困局。”

其次，长城与经销商关系的微妙变化可能会影响到其销量目标的达成。一位不愿透露姓名的长城汽车投资人直言，无法对长城汽车今年的销量目标作出评论。去年，长城汽车的盈利情况的确非常好，单车利润有所上涨，但经销商却没有品尝到太多胜利的果实。以爆款车型坦克300来说，同行和消费者普遍认为经销商会因为这款车而大赚一笔，但真实的情况并非如此。此外，销量不断上涨的欧拉品牌，也未能给经销商带来相应的收益。

同时，长城汽车以往均采取的是区域战略经销商合作方式，而现在厂家热衷于摸索新渠道的合作方式，对维护原有渠道的热情大不如前。原来每年厂家都会安排2～3次与经销商投资人谈心，但至今已有两年没有与投资人面对面地沟通了。新招入渠道的经销商多为全国百强经销商集团或区域龙头企业，其品牌忠诚度和贡献度远不及跟着长城汽车打天下的老牌合作伙伴。

上述人士语重心长地说：“长城汽车的产品竞争力越来越强，科技配置、操控性、设计等方面都很好。但与经销商关系的处理有待改进，否则会动摇经销商的投资信心。据我所知，已有投资人开始另觅品牌。”

第三，内部激励机制的调整可能导致厂商关系失衡，给销量达成增加不确定因素。长城汽车制定了冲击市值万亿元的宏伟目标，由此企业内部考核机制一切以盈利为先，已细化到每款车要赚多少钱。一旦销量的增长速度达不到厂家追求的利润增速，厂家相关部门为完成目标，只能通过减少经销商返利来实现利润增长。过度以利润考核为导向的发展模式势必会导致厂商关系日益紧张。

经销商希望与厂家雨露均沾

奇瑞汽车2021年完成了96.19万辆的销量，同比增长31.7％，刷新历史最好销量纪录。日前，奇瑞公布2022年1月的销量数据显示，奇瑞1月终端销售10.77万辆汽车，同比增长20％，创历史同期新高。其中，海外出口26900辆，同比增长60.9％；新能源汽车销量20635辆，同比劲增179.6％。单月销量破10万辆迎来“开门红”，出口、新能源双双创下历史同期新高。2022年奇瑞将销量目标提高到150万辆，涨幅高达56％。一位奇瑞经销商接受记者采访时表示，随着吉利、长安、长城的价格定位上移，奇瑞基本占据10万元以下车型的市场，因此销量增长迅速。另外，虽然不少品牌芯片短缺，但奇瑞的芯片供应链却相对稳定，为抢占市场提供了支持。

但在另一位奇瑞品牌经销商看来，奇瑞今年没有推出重磅车型的计划，要达成全年销售任务有不小的难度，厂家的销量目标过于乐观。他透露，去年奇瑞大规模扩网，促使整体销量同比大涨30％。2021年奇瑞对经销商网络进行了拆分，一部分卖标准版车型，另一部分卖运动版车型，相当于增加了网络总量，同时大力拓展新网络，升级二级经销商为一级，希望再用扩网一招实现销量短期内的迅速增长，但不容忽视的是，奇瑞在自主品牌中盈利并不乐观，再大规模扩网是否会进一步影响盈利情况。

中国一汽2022年销量目标为410万辆，目标增幅为17％。根据乘联会数据，一汽-大众1月销量19.08万辆，同比下降17.9％。2022年1月一汽丰田销量为51452辆，同比下降37.9％，环比下降42％。依据一汽-大众奥迪官方数据，奥迪品牌1月销量为7万辆（含进口车），同比下降24％。有经销商集团负责人表示，从盈利上看，今年或许将是奥迪最困难一年。虽然没有新车型推出，但在商务政策到位的前提下达成销量目标问题不大。一汽-大众销量上涨10％的目标有机会完成。但一汽丰田可能相对困难。一直以来，丰田较为重视市场供需关系和厂商关系，鲜有压库行为，因此在销售规模上落后于大众。但今年丰田期望扩大市场份额，一旦唯销量论，经销商盈利就难保证。

一汽红旗2021年累计销量突破了30万辆，相较2020年增长超过50％。根据一汽红旗的销量快报显示，今年前两个月一汽红旗累计销量突破了63800辆，同比增长40％。经销商普遍认为，2022年红旗品牌完成45万～50万辆的目标有可能达成。一汽集团非常重视红旗品牌的发展，调动集团优质资源优先服务于红旗，确保了经销商的盈利水平，但经营压力却是一年高于一年。

1月，广汽本田销量同比增长19.3％，广汽丰田销量同比增长0.3％，广汽埃安销量同比增长118％。一位经营广汽集团旗下多品牌的经销商告诉记者，近年来广汽旗下各品牌发展稳定，与经销商合作关系融洽。他非常看好广汽丰田、广汽本田、广汽埃安在2022年的市场表现。比亚迪公布最新销量数据显示，1月，比亚迪乘用车全系销量9.52万辆，同比增长126.1％。其中，新能源车销量9.3万辆，同比增长367.7％。有比亚迪经销商直言，比亚迪产业链配套健全，且自主性较强，在新能源汽车销量高速增长大势下，对比亚迪完成全年销量目标比较乐观。不过需要注意的是，销量增长并不等于经销商盈利提升，希望车企考虑到合作伙伴的利益，与经销商分享销量增长红利。（陈萌）