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随着人工智能主题在三季度整体走强，进入四季度，机构对TMT产业链的调研热度迅速升温。
进入四季度，机构调研节奏明显加快，电子、半导体、智能终端等多条产业链均成为重点覆盖方向。业内人士指出，机构普遍希望通过密集调研重新确认产业链景气度与企业经营节奏，从而为后续配置提供依据。在AI应用加速渗透的大背景下，产业链各环节的基本面变化，也正成为市场观察的重要信号。
与此同时，海外AI技术端的迭代速度同样在提升市场的关注度。谷歌推出新一代Gemini 3模型，叠加算力竞争格局进一步多元化，共同强化了AI商业化进入新阶段的市场预期。多家研究机构认为，尽管短期板块波动有所加大，但AI带来的算力需求、基础设施投入以及应用拓展仍处于长期上升通道，相关方向有望持续受益。
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